六朝古都人流涌动，刑警队熊队长着便装在人群中发现了盗窃国家文物的要犯黑头，他不动声色地给他戴上了手铐。一年后，黑头从劳改农场逃窜回城，企图报复熊队长。熊队长在妻子病故后没有再婚，儿子聪聪经常一人在家。黑头和同伙马仔乘夜色到熊队长家行凶，结果被聪聪自制的易拉罐“炸弹”吓得抱头鼠窜。此后，聪聪收到了一封夹有两颗子弹的恐吓信。为了儿子的安全，熊队长决定将聪聪送到姥姥家。聪聪和爸爸走进检票口，黑头和马仔已在火车上等候他了，然而，当火车开动时，他们却发现聪聪又朝出站口走去。被熊队长抓过的哑巴小偷狗弟是个孤儿，熊队长对他的关照使他十分感激，交往中，狗弟的身世打动了聪聪，两人成了好朋友。黑头和马仔欲用大货车撞死聪聪，危急之时，狗弟奋不顾身救了他。聪聪决意要抓住这两个逃犯，他和狗弟一起踏上了搜寻逃犯的征途。在曲折惊险的追寻中，聪聪、狗弟大难不死，同时也闹出了不少笑话，致使抓到手的黑头再次逃脱。后来，聪聪落到了黑头手中，被关在一艘旧船里，狗弟到江边寻找，也被他们抓住。一天，熊队长收到聪聪的人质照片，发现儿子的字母汗衫上被泥巴涂掉了几个字母，熊队长拼出了“船”字的发音，顿时恍然大悟，他飞快地向江边跑去。轮船上，聪聪正和黑头紧张地周旋，熊队长突然出现。千钧一发之际，狗弟来到甲板上，他悄悄捡起地上的枪，枪口对准了黑头。黑头万万没有想到这位哑巴就是他当年遗弃的亲生儿子。随着一声枪响，黑头被击伤，熊队长迅速将其铐住，然后抱起血泊中的聪聪，在狗弟的搀扶下向江边走去。黑头绝望地朝狗弟的背影叫喊着儿子，狗弟蔑视地回头看了他一眼转身离去。残阳如血，清纯的童声合唱中，两个崭新的书包和那张领章上加了颗星的熊队长的照片给了人们无限的回味！